晚上9点半投资人如何看ADAS市场

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作者：天马行空

编辑：Mark

出品：红色星际（ID：redplanx）

头图：辅助驾驶车辆图片

欢迎各位收看“晚上9点半”节目，非正式的线上讨论会，特别出格的内容，会自动省略，以下是部分的分享内容。

天：我先讲一下ADAS市场，从渗透率来说，已经到了一个快速提升的阶段，无论从市场容量，还是增速都不用再讨论了，更多的是选择什么样的企业进行投资。

我认为选择ADAS公司会有几个标准，或者说几个维度。

第一个是技术平台在芯片方面的选择，在这方面，我觉得ADAS最后的走向可能会类似于手机，电脑这些。

芯片会很大程度上影响到后面拿定点，以及量产的竞争力，如果选择一个低算力的产品，没有高算力的，那基本上就只能做十几万价位的车，当然这个价位的量非常大，但可能车企会左抠右抠，利润率比较薄。

还有一个，就是车企对产品的要求会非常高的，因为它又便宜，量又大，量一上去的话，就会使你这个产品的瑕疵放大很多。我个人认为，低算力的还是在TDA4这个计算平台上面做比较好。

当然还要优化做的比较好，因为像有的厂家TDA4的8TOPS算力，他可能只能用到1~2TOPS；如果能优化好，能用到5~6TOPS，那就是非常棒的一个产品。这样的话，它在性能上面会有很大的一个竞争力。

高算力的话，目前我觉得还是高通和英伟达，至于其他的芯片，有的厂家还有用安霸的，我判断可能从路径上来说的话，其它芯片可能还不会占据主流。

所以，我首先会看他们的辅助驾驶会不会有这两个平台，在这两个平台上他们的算法，优化的怎么样，这是第一个维度。

第二个，很现实，就是看它的定点，因为ADAS它可能跟L4级公司不一样，现在整个行业已经到了兑现业绩的一个阶段，而且估值都挺高。

从投资角度看，这么高的估值，投资人肯定不会再去投一个画饼的企业，不过话说回来，好像也没有什么饼可画了。

定点也分好几点，第一个看他定点的这个企业，整体的一个增长情况。

第二个看它这个定点，是不是平台性的车，定点到一个平台上面，他可以先做一个车型，然后扩展到整个平台的车型，还是说他单独做一个车型的定点。

最后反正就是切蛋糕，这个区别还是挺大的。

像某车企的话，他一个车型可能会搞好几个供应商，有的时候会有两个供应商来同时搞软件和硬件，它一个ADAS功能，拆成好几个部分，行车、泊车等，能拆的都拆开。

单车的价值以及定点单子的可拓展性非常重要。

还有一点比较重要，就是他的合作伙伴，因为ADAS现在主要有两类，一类是做硬件的，还有就是不做硬件的，做硬件的主要看它的代工厂的制造能力，或者说他自己制造，因为车规的产品要求还是比较严格的。

如果跟一些代工厂合作的话，特别是那种大厂，我了解到，他们沟通起来不会特别顺畅，或者说ADAS企业提的一些要求，代工厂并不一定能够完全满足，如果说这个ADAS企业的检测能力不够，或者他现场协调能力不够，就会出现一些问题。

如果只做软件的话，就要看域控制器的合作伙伴，因为国内的话，像一些上市的Tier1，他们在软件这块是比较弱的，肯定需要一个软件合作伙伴去共同开拓市场。

这个也要看他跟哪家合作，是只绑定一家，还是和多家合作？

我觉得主要是这三个维度，一个是技术平台，第二是定点，第三个是合作伙伴。

产品方面我会