2022年元宇宙市场发展洞察基础设施与场

“计世资讯初步预计，未来1-2年国内元宇宙产业将继续聚拢及完善。随着这一领域三年期小企业生存大考及五年期政策大考的陆续到来，国内元宇宙市场将在年前后完成一轮洗牌”

文｜任伟巍

自年“元宇宙”的概念一炮而红后，已逐渐被广大机构和用户视为数字世界的未来发展形态。由于其具有基于虚拟现实和数字孪生技术的时空拓展性、基于AI和物联网中虚拟事物/自然事物的融合性和互通性、基于区块链/Web3.0/数字藏品/NFT等实现的经济增值性，以及基于能量循环的永续性，成为继年AI概念爆发后掀起的又一科技浪潮。可以说，元宇宙概念的爆发充分满足了人们对未来世界的想象空间，同时也为科技企业创新发展提供了新动能。

科技企业积极抢占元宇宙“高地”

研究发现，目前几乎所有耳熟能详的科技企业均投身到了元宇宙的赛道中来，并依据自身的战略目标及业务优势进行了相应的布局。从业务分布特点来看，目前主要的参与厂商可以划分为三类，即基础建设者、多点布局者、前端与内容提供者。

资料来源：计世资讯整理

可以看到，以英伟达、华为、谷歌等为代表的基础建设厂商的特点是着力布局底层架构、后端基建，并涉足前端硬件，但不涉及内容提供。这些厂商均拥有引领业界的技术标准的研发实力，致力于通过提供架构、算力、模型，让元宇宙中的各个建设者有能力建设他们理想的世界。可以说，这一类厂商的贡献是元宇宙建立的根基。以英伟达为例，继年推出了面向生产侧的Omniverse工具后，年进一步推出了云化版本OmniverseCloud，提供了对云原生的支持。相较于早期版本，这一轻量化工具使企业不再依赖昂贵的前端设备和专业的图形工作站，也不必保持专业的创作团队，普通员工便可利用轻量化设备去满足企业的制作需求。同时由于其采用了订阅式的服务，软件与底层硬件解耦，因而企业无论是通过公有云、私有云还是混合云均可以使用。此外，从Omniverse平台功能模块来看，为建筑/工程和施工专业人员设计的OmniverseView、为媒体/娱乐和制造/产品设计行业的设计师和创作者设计的OmniverseCreate、为3D深度学习研究人员设计的OmniverseKaolin、为GeForceRTX游戏玩家开发的OmniverseMachinima、用于机器人开发的IsaacSim、承载自动驾驶汽车数字孪生虚拟世界的NVIDIADRIVESim、AI驱动的面部动画应用程序OmniverseAudio2Face都已成熟。

而另一大类数量众多的科技企业群体，如微软、Meta（原Facebook）、字节跳动等，均选择了多点布局的策略，既覆盖底层架构或后端基建的一部分，也覆盖面向用户的前端硬件或内容与场景。例如年1月，微软宣布斥资亿美元以全现金方式收购游戏巨头动视暴雪，以游戏为桥头堡布局元宇宙领域。在国内，众多科技巨头也在通过收购游戏企业布局元宇宙。年，字节跳动宣布收购主打游戏的VR硬件厂商Pico，而腾讯也计划收购游戏手机厂商黑鲨科技，从游戏硬件领域加码元宇宙。

相较于前两者，市场中还存在着包括索尼、网易、小米、HTC等在内的专注于前端硬件和内容与场景的提供者。这类厂商并不涉足底层架构与后端基建，相对与技术创新，这类厂商的优势在于生态合作，以期从巨大的内容与场景市场中分一杯羹。

元宇宙产业链搭建多路并进

目前，业界普遍将底层架构与后端基建划分为元宇宙产业链上游，前端硬件划分为产业链中游，而内容与场景划分为产业链下游。在这一完整的产业链中，下游的场景是元宇宙建设的重要抓手。

仅在中国市场，各地方便在年初的相关产业布局中多次提到了“场景”问题。例如1月1日，江苏正式推出《太湖湾科创带引领区元宇宙生态产业发展规划》，提出聚焦数字影视、数字文旅、智改数转、社会治理等场景，打造元宇宙典型场景；1月8日，上海经信委召开会议谋划年产业和信息化工作，强调加快布局数字经济新赛道，紧扣城市数字化转型，布局元宇宙新赛道，开发应用场景，培育重点企业；1月19日，北京在出台的《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的八条措施》中，也提出在应用场景上，瞄准数字赋能、文化科技融合领域，为企业提供技术展示创造空间。

在产业中游，VR/AR等各类前端硬件的表现便是这一市场的晴雨表。根据TrendForce在年2月发布的数据，年全球VR/AR设备出货量达到万台，同比增长96.8%，无疑印证了年作为元宇宙爆发元年的时间点。而在-年，VR/AR设备的出货量增速将出现稳中有落的局面，市场虽有所降温，但仍将保持30%以上的增速。同时，与高增速相对应的还有产品的普及度。目前市场主流硬件（Oculus、Pico）售价在-元，价格若每年下降20%-25%，预计年的平均价格将降至元左右，从而进一步普及化。

而在上游的底层架构与后端基建部分，当前的趋势是基础设施性能的快速迭代和工具的泛在化，从而支持更广泛、轻量化的设备布局，引导全民接入，使元宇宙场景的建设在企业端与消费端均能实现快速延伸。

仍以上文提到的英伟达为例，在年GTC大会中，其推出了面向工业数字孪生的OVX服务器和OVXSuperPOD超级集群，而实现这一超级集群连接的关键设施是英伟达新推出的Spectrum-4以太网平台。这是全球首个Gbps端到端网络平台，其交换吞吐量比前几代产品高出4倍。Spectrum-4实现了纳秒级计时精度，相比典型数据中心毫秒级抖动提升了5~6个数量级。这款交换机还能加速、简化和保护网络架构。与上一代产品相比，其每个端口的带宽提高了2倍，交换机数量减少到1/4，功耗降低了40%。

而通过OmniverseCloud连接，协作者们使用英伟达RTXPC、笔记本电脑和工作站，均可实现远程实时协同工作，从而让创作者、设计师和开发人员即时访问NVIDIAOmniverse平台，可以在多达数十亿台设备上进行3D设计协作和模拟测试，真正实现工具的泛在化。

资料来源：英伟达

元宇宙的目标在于虚实共生

随着产业链的完善，计世资讯预计，在未来长达几十年的时间内，元宇宙生态将逐步完成“数字映射、虚实共建、虚实共生”的进化，从而达到结构稳定、永续传承的状态。在这一演进过程中，无论是现实世界中万物互联的设备，还是虚拟世界中虚拟原生的角色，将始终在保持着增量。

具体来看，在数字映射阶段中，对虚拟世界底层架构的设定是根本，而数字孪生是主要的实践手段。这一阶段的主要特征是人们尽可能完整地将物理世界实现数字化映射，创建出一个人类群体中共通的虚拟世界。而虚拟世界中虽然开始出现了少量虚拟角色，但尚不足以与现实世界产生紧密的关联，由现实世界作用虚拟世界依然是这一阶段的主旋律。而说到数字孪生工具，就不得不提英伟达发布的Replicator，其包括了用于承载自动驾驶汽车数字孪生的虚拟世界——NVIDIADRIVESim和用于可操纵机器人数字孪生的虚拟世界——NVIDIAIsaacSim。这一工具能在数字孪生虚拟世界环境中帮助用户快速生成所需场景，通过它用户可以快速调用资源库里不同的材质、建模以及数字资产，进行全局调用然后生成所需场景。另根据英伟达年GTC大会中的官方统计，目前已有超过82个生态系统已经接入了Omniverse平台，已有超过15万人下载了Omniverse，未来这一数字还将继续攀升。

到了虚实共建阶段，其特点是随着现实世界映射的不断积累，在映射总量上升的同时其速度开始放缓。而虚拟世界中随着虚拟原生角色的大量累积以及各虚拟角色之间、虚拟角色与现实角色之间的关联匮乏，因此需要与现实世界加速关联。从表现形式上看，一方面呈现出现实世界依托数字化技术来持续地高密度收集、学习和重建数据，并转化到虚拟世界；而另一方面，虚拟世界依托AR/VR/MR等模拟化技术加速渗透进现实世界。这一阶段可称为虚实共建，大量虚拟原生服务商将有望诞生。

而随着时间的进一步推移，现实世界对虚拟世界的映射将几近完成，同时虚拟世界对现实世界的关联也日益牢固，二者之间已经建立起了更持久的交互，资源和能量的流动也具备了稳定的机制，从而真正进入虚实共生的阶段。

资料来源：计世资讯

中国市场短期将“消费布局先行，监管逐步加码”

在中国市场，除了各本土科技厂商已经纷纷入局元宇宙外，自今年年初，地方政府也以规划布局的身份，成为重要的参与者，其参与力度从各地市紧锣密鼓的规划方案出台中可见一斑，产业生态日益丰富。鉴于元宇宙在国内仍处于从概念普及到推广共建的过渡阶段，计世资讯认为，中国市场短期内将呈现“消费布局先行，监管逐步加码”的特点，原因有三：

01

市场发育尚在初期，行业体量有限。在国内，元宇宙刚刚在主要发达省市完成概念导入，而在广大三四线省市尚未生长出萌芽，遑论市场价值的创造。而从市场发展规律来看，先行消费群体形成消费头部效应之后，才会逐步渗透广大的下沉市场。因而在市场尚未规模化之前，较小的体量难以进入监管的视线。

02

相关产业链尚未定型，价值链尚未清晰。当前元宇宙产业虽然形成了初步的上、中、下游，且能够映射至国内，但由于各企业均在积极盘马圈地，企业的商业模式与产业的运转机制仍在摸索中，因而价值分配尚未形成定论。如何创造高附加值、如何打造安全的数据利用与治理机制，难以一蹴而就。

03

元宇宙尚未触动及影响传统行业。目前国内各大科技厂商在场景打造方面更多选择的是以游戏等为代表的消费类场景，各地方规划中，也大都选择了文旅类面向消费者的场景。而当元宇宙影响到企业级市场，进而形成“元宇宙+行业”时，元宇宙才真正具有影响全局的力量，方适合出台政策引导行业进入规范发展的轨道。

计世资讯初步预计，未来1-2年国内元宇宙产业将继续聚拢及完善。随着这一领域三年期小企业生存大考及五年期政策大考的陆续到来，国内元宇宙市场将在年前后完成一轮洗牌。